[企策通] 第一次做企业自查，从哪一项开始

第一次做企业自查，从哪一项开始

企诊AI 打开之后，第一屏是 12 个测评。

第一次用的人通常会停在这里：不知道从哪一个开始。

这篇说清楚一件事：如果完全没方向，先做企业全景报告。

为什么不建议"挑最严重的做"

听起来合理的思路是：我现在最担心税务，那就做税务稽查风险测评。

但多数企业主其实说不准"最严重的问题在哪"。担心的是明面上的事，真问题往往在没注意到的地方。

举个例子：一家企业主觉得自己最大的风险是发票管理，做完测评发现发票这块基本规范，但股权代持没有书面协议、两个资质许可证三个月后到期没人管。

这两件事他之前压根没想到。

全景报告的价值，就是先把地图画出来。

全景报告覆盖什么

它覆盖的维度比单项测评多，所以时间长——约 25 分钟，是单项测评（15 分钟）的一倍半。

大致包括几个方面：

基础信息与主体资格 营业执照信息是否一致、注册资本实缴情况、经营范围与主营业务是否匹配、注册地址与实际经营地是否一致。

财税状态 税负率水平、发票管理、往来款结构、有没有长期挂账的股东借款、社保与个税申报是否匹配。

资质与许可 手上的证照清单、有效期、有没有即将到期或已过期的、行业特殊许可是否齐备。

经营与治理 股权结构、有没有代持、决策机制、是否有关联交易未披露。

政策适配 参照常见政策口径，判断当前条件更适合申报哪类项目（高企、专精特新、小巨人等）。

输出的东西

报告是六件套，结构和其他测评一致：

1. 风险点——分严重程度列出，高危项通常只有 2–4 条
2. 条文依据——每条对应具体条文号
3. AI 对标——同行业、同规模企业的基准水平
4. 整改 SOP——谁负责、几天内做、做到什么程度
5. 备查材料——每一项要准备哪些凭证
6. 销号台账——可导出 Excel，逐项划掉

拿到报告，先看第一页

这是最实用的一条建议。

很多人拿到报告先看总分，看到扣了几十分就慌。正确的顺序是：

先看第一页的高危项。

高危项通常只有 2–4 条，这几条才是需要优先处理的部分。其余的扣分项按整改清单的时间排期（30/60/90 天），不必一次改完。

完不成所有整改，不如先把最危险的三件事做掉。

做完全景，再决定做哪一项专项

全景报告会给出一份"当前最大的几个问题"。

按这些问题，再回到 12 项测评里挑对应的专项深入：

• 全景里发现有涉税风险信号 → 做税务稽查风险测评（12 项高发点逐项过）
• 全景里发现增值税有异常 → 做增值税风险测评（一般纳税人 42 项 / 小规模 28 项）
• 全景里发现资质条件接近门槛 → 做高新技术企业或专精特新测评
• 全景里发现股权结构问题 → 做股权架构测评

这就是"先全景、后专项"的用法：全景负责发现，专项负责诊断。

建议的节奏

对大多数中小企业，我建议这个节奏：

第一年

• 做一次企业全景报告，建立基线
• 针对全景发现的高危项做专项测评
• 把整改清单执行完

之后

• 每季度做一次税务稽查风险自查（15 分钟，成本很低）
• 每年做一次全景报告，看整体状况有没有改善
• 遇到具体决策（要报项目、要分股份、要融资）再做对应的专项测评

不需要每天做，也不需要一次做完所有项。

关于成本

12 项测评目前全部免费。

全景报告也在其中，不收费用。消耗灵力的是深度交付环节——生成完整报告叙事、导出 PDF、调用智能体做追问。

所以第一次尝试完全不花钱：打开小程序，填企业信息，做一遍全景，看第一页。

看完如果觉得有用，再考虑其他。

一个提醒

自查的目的是发现问题和解决问题，不是收集报告。

见过一种情况：企业做了很多次测评，报告存了一堆，但没人执行整改清单。

报告本身没有价值，执行才有。

建议做完之后，把整改清单直接拆给具体的人——财务、行政、项目负责人，各自认领，定期对进度。

边界

企诊AI 的测评结果仅为 AI 自查参考，不构成专业意见，以主管机关口径为准。

它不替代主管会计的日常判断，不替代专业机构的筹划方案，也不承诺任何审批结果。

它能做的是：在你不知道该问什么的时候，把该问的问题问一遍。

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微信小程序搜索「企诊AI」，12 项测评免费，建议从企业全景报告开始。